Nhà tiên tri xứ Omaha, cuối cùng đã tiết lộ lựa chọn đầu tư bí mật của mình trong hồ sơ gửi lên Sở giao dịch chứng khoán Mỹ, đó là khoản đầu tư 6.7 tỷ USD vào công ty bảo hiểm Chubb.
Tập đoàn Berkshire Hathaway đã bắt đầu xây dựng vị thế ở công ty bảo hiểm này từ năm 2023 nhưng vẫn giữ bí mật nhờ sự cho phép của Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC). Dù vậy, các hồ sơ của Berkshire Hathaway cho thấy sự tăng mạnh trong các khoản nắm giữ ở lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và tài chính, trong khi công ty thoái vốn khỏi các ngành khác như sản phẩm tiêu dùng.
David Kass, Giáo sư Tài chính tại Trường Kinh doanh Robert H. Smith thuộc Đại học Maryland, giải thích: “Hàng triệu người theo dõi hành động của ông Buffett”. Ông nhấn mạnh việc Berkshire Hathaway cần giữ bí mật khi mua cổ phiếu vì Warren Buffett đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này hơn bất kỳ ai.
Cổ phiếu Chubb lập tức tăng 9.9% trong giao dịch ngoài giờ sau khi thông tin được công bố.
Berkshire Hathaway không xa lạ với ngành bảo hiểm, sở hữu nhiều công ty như Geico và National Indemnity. Warren Buffett xem mảng bảo hiểm tài sản và tai nạn là cốt lõi của tập đoàn, giúp tạo “lượng tiền tự do” để tái đầu tư.
Tập đoàn này cũng đầu tư vào các doanh nghiệp khác trong ngành bảo hiểm, sở hữu cổ phần ở Aon và trước đó đã đầu tư vào các đối thủ như Marsh & McLennan.
Chubb là một trong những công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn lớn nhất ở Mỹ, hoạt động ở 54 quốc gia. CEO Chubb, Evan Greenberg, con trai của Maurice “Hank” Greenberg, đã dẫn dắt American International Group nhiều năm qua. Evan Greenberg tạo dựng Chubb qua việc sáp nhập Ace và Chubb năm 2016, tạo nên một gã khổng lồ trong ngành, bảo hiểm cho nhiều rủi ro khác nhau bao gồm tấn công mạng và vận chuyển hàng hải.
Chubb cũng bảo hiểm cho cây cầu Francis Scott Key, đã sập hồi tháng 3/2024 do một tàu chở hàng đâm vào. Chubb dự kiến bồi thường 350 triệu USD cho bang Maryland.
Buffett đã tiết lộ một số thay đổi gần đây về danh mục của Berkshire Hathaway tại cuộc họp thường niên đầu tháng này. Họ đã giảm khoản đầu tư Apple xuống còn 135 tỷ USD vào cuối quý đầu tiên, khi Apple đối mặt với khó khăn như tiền phạt chống độc quyền, doanh số bán hàng giảm ở Trung Quốc và dự án ô tô thất bại.
Dù vậy, Buffett vẫn khen ngợi Apple tại cuộc họp, có sự tham dự của CEO Tim Cook, và cho biết Apple sẽ vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire nếu không có thay đổi đáng kể nào.
Lượng tiền mặt của Berkshire đạt mức kỷ lục 189 tỷ USD vào cuối tháng 3. Buffett cho biết việc núi tiền mặt tăng lên 200 tỷ USD vào cuối quý này là một giả định hợp lý.
Theo quy định, các quỹ có hơn 100 triệu USD phải tiết lộ thông tin về danh mục đầu tư của họ trong vòng 45 ngày kể từ cuối mỗi quý, cung cấp cái nhìn sơ lược về danh mục bao gồm các quỹ phòng hộ và công ty văn phòng gia đình (family offices).